Gyerekkorom kedvenc filmje. 1953-ban készült, egy édes szerelmes-zenés film, amikor Lili egy szegény lány a cirkuszban beleszeret egy bűvészbe, aki csak játszik vele. Sétái közben egyre szorosabb barátságok köt a vele beszélgető és éneklő bábúkba, amikről egy idő után azt hiszi valódiak. A férfi, aki a bábokat mozgatja egy megkeseredett, sérült táncos, aki beleszeret Lilibe, de Lili őt csak "Mérges embernek" látja. A mese persze happy enddel végződik, a bábúk tényleg életre kelnek és a két főszereplő szerelme is beteljesedik.
Mel Ferrer, Leslie Caron, Gabor Zsa Zsa, Jean Pierre Aumont
